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港美股软件开发：阿里巴巴暴涨 马云、阿里重仓的A股名单曝光！

作者：金策略小编 发布时间：2025-02-12 浏览量：

港美股软件开发：近期，阿里巴巴在资本市场表现亮眼，一系列利好消息不断涌现。
据《科创板日报》2 月 11 日报道，阿里巴巴创始人马云再次现身阿里园区，这一举动引发了市场的高度关注。与此同时，还有消息称苹果选择与阿里巴巴合作人工智能项目，旨在应对其在中国市场销售下滑的局面，通过提供更具吸引力的软件功能来提升竞争力。消息人士透露，苹果和阿里巴巴已将共同开发面向中国市场的 AI 功能提交给中国网络监管机构审批，这表明双方的合作已取得重要进展。
受这些利好消息影响，今日港股开盘后，阿里巴巴股价一度攀升至 103.9 港元，创下年内新高，盘中最大涨幅接近 9%。截至昨日收盘，阿里巴巴港股累计涨幅高达 27.31%。随着人工智能时代的深入发展，阿里巴巴的云业务和电商业务有望从中深度获益，与之存在相关业务的 A 股公司也可能受到市场的青睐。值得关注的是，阿里巴巴还通过直接或间接的方式参股了部分 A 股公司，未来这些公司能否借此东风也备受瞩目。
阿里巴巴股价上涨并非由单一因素推动。一方面，公司近期在人工智能领域的布局受到市场广泛关注。阿里发布的新款 AI 模型 ——Qwen 2.5 Max 模型，在 Arena - Hard、LiveBench、LiveCodeBench 和 GPQA - Diamond 等基准测试中，与 DeepSeek - V3 等模型相比，展现出了强大的竞争力。另一方面，阿里巴巴 2024 财年业绩表现十分强劲，收入增长 8.34%，达到 9411.68 亿元，创历史最佳水平，经调整的 EBITA 同比增长 12%。在 AI 和海外电商业务的推动下，阿里巴巴预计 2025 财年下半年营收将恢复至两位数增长。此外，苹果选中阿里合作人工智能，这一消息充分凸显了阿里在人工智能业务方面的领先地位，引发市场强烈关注，进而带动了阿里股价的大幅飙升。尽管阿里巴巴股价已大幅反弹，但截至昨日收盘，其滚动市盈率为 21 倍，仍处于近十年来 40% 以下的低位，估值相对较低。
苹果与阿里合作的消息对相关板块也产生了显著影响。对于苹果来说，AI 上线有望刺激其产品销售，对消费电子板块构成利好。早盘，苹果概念龙头立讯精密一度大涨逾 4%，同样创出年内新高。而这一消息对阿里的影响更为突出，特别是阿里云概念早盘集体大幅上扬。例如，雅达股份开盘即 30cm 涨停，该公司主要从事智能电力监控产品的研发、生产与销售，以及电力监控系统集成服务，其产品应用于腾讯、阿里巴巴、百度、万国数据等知名企业的数据中心。依米康上午 20cm 涨停，公司与阿里主要在精密空调设备供应方面展开合作，阿里会依据自身数据中心建设需求和工程进度分批次向依米康下达采购订单，目前相关采购订单正在正常执行。创业黑马子公司与阿里巴巴达摩院（北京）科技有限公司签订了战略合作协议，双方发挥各自优势，共同推动国产自主可控区块链技术的创新应用，加强数字人知识产权保护，并全方位服务数字人产业基地入驻企业，创业黑马也曾一度 20cm 涨停。杭钢股份此前已连续涨停，今天早盘继续开盘涨停，2020 年 4 月，公司与浙江天猫在杭州签订了共建浙江云计算数据中心项目合作框架协议。润建股份此前连续两个涨停，今天早盘同样开盘涨停，其旗下子公司五象云谷有限公司曾与阿里云计算有限公司签订战略合作协议，双方将共同投资打造 “中国 - 东盟智算云” 及 “数字经济创新中心”。
在业内人士看来，与阿里云相关的概念股在人工智能时代更有可能获得实质性收益。证券时报・数据宝统计显示，同时具备阿里概念和数据中心概念且有机构评级的股票合计 26 只。从成长性角度分析，寒武纪 - U、国投智能、佳都科技、易华录、弘信电子等个股，机构一致预测今明两年净利增速均超过 30%。
此外，阿里巴巴直接或间接参股部分 A 股公司的情况也备受关注。据数据宝统计，马云、阿里直接或间接参股了 10 多家 A 股公司。其中，光线传媒在今年表现十分火爆，杭州阿里创业投资有限公司对其持股占总股本比例超过 5%。阿里创投还持有圆通速递、中国联通等 A 股；阿里网络持有翱捷科技；阿里健康持有漱玉平民、华人健康；马云则重仓华谊兄弟。另外，以岭药业前十大股东中出现了马云的名字，不过曾有记者询问以岭药业，其董秘回应称 “暂时没有相关详细信息可提供，但不排除是重名”。目前来看，阿里系持仓的 A 股主要聚焦大消费赛道，这与公司重返电商赛道的整体战略相符。从去年三季度末持股市值来看，圆通速递、中国联通、翱捷科技获得阿里系持股市值均超过 20 亿元。