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期货软件开发：AI应用端传来利好！受益股名单来了

作者：金策略小编 发布时间：2024-11-14 浏览量：

期货软件开发：近期，AI 应用题材表现出色，美股上市公司 AppLovin 在 2024 年三季度业绩远超预期且受 AI 赋能预期推动，股价一路飙升，市值曾突破千亿美元，年初至今累计涨幅近 613%，远超英伟达同期 195.43% 的涨幅。海外 AI 应用业绩爆发的同时，国内 AI 应用也呈现出百花齐放的态势。据悉，AI 智能助手豆包在最新全球 AI 产品榜单中位居第二，仅次于 ChatGPT。豆包是字节跳动旗下类 GPT 应用，自 2023 年 8 月上线后，凭借 “全能助手” 定位及聊天对话、问答解答、写作辅助、文案生成、翻译服务等多种功能，在市场中占据了一席之地。
德邦证券指出，国内 AI 应用在 2024 年三季度迎来业绩拐点，AI 新品的不断推出有望提升业绩贡献度。其选取的金山办公、科大讯飞、同花顺等 9 家 A 股 AI 应用标的，2024 年第三季度合计实现营收 89.54 亿元，同比增长 11%，增速环比提升 3.16 个百分点；合计实现归母净利润 6.93 亿元，同比下降 3.32%，不过 2024 年第二季度同比增速下滑 36.32%，第三季度增速环比大幅提升 33.01 个百分点，整体业绩拐点已显现。

AI 应用受益股也备受关注，德邦证券从 AI 多模态、AI + 文档、AI Agent 等三个方向提及 20 只 A 股，其中包含海康威视、金山办公两只千亿市值股票，以及博睿数据、当虹科技、汉仪股份等 3 只市值不足 40 亿元的个股。从未来成长性来看，据机构一致预测，用友网络、虹软科技、福昕软件、当虹科技等在 2024 年、2025 年及 2026 年净利增速均超 30%，金山办公、漫步者、鼎捷数智等三年净利增速均超 15%。

相关报道显示，AI 应用端利好不断。在 AI 产品网站榜中，微软的 Copilot 在 2024 年 10 月大幅上涨 87%，业内预计未来两个季度还可能环比翻几倍且付费意愿提升。中国国内数据强劲，在 AI 产品网站榜（APP）中，豆包 10 月排名全球仅次于 GPT，且豆包和 kimi 稳定上涨，每月环比增长约 20%。MiniMax 也表现突出，其在 AI 产品网站榜中暴涨 2773%，其视频生成应用海螺 AI 爆火海外市场，图生视频模型已支持 API 调用，人体动作流畅性和逼真性获用户高度评价，甚至被认为性能可媲美或超越其他领先 AI 视频生成器。

国盛证券表示，近期端侧 AI 进展频繁，众多厂商推出端侧 AI 产品，为人工智能落地拓展场景空间。例如 11 月 12 日云天励飞与闪极科技签署战略合作协议，将围绕 AI 智能眼镜研发与市场推广展开深度合作，推动其在多场景应用。端侧作为 AI 应用重要场景，其进展为 AI 应用落地提供更多可能。

业绩支撑也逐步显现，近期微软、谷歌相继推出 AI Agent 应用，可辅助用户完成复杂推理任务并提升工作场景效率。国内国产多模态 AI 应用生态呈爆发式增长，国内厂商也推出面向各行业的 AI Agent 应用。浙商证券认为，这一趋势有望为深度赋能用户各细分场景使用效率开辟商业空间。

海外 AI 应用业绩处于大爆发阶段，垂类大模型价值加速兑现。如 AI + 广告方面，AppLovin 因 AI 广告引擎模型 Axon2.0 使广告匹配效率提升，2024Q3 营收 11.98 亿美元，同比增长 39%，优于市场预期 5.9%；净利润 4.34 亿美元，同比增长 300%，净利率 36%，目标是实现高达 30% 的年增长率。Meta 方面，首席执行官扎克伯格称 AI 对其广告业务助力颇多，2024Q3 广告收入达 398.9 亿美元，高于分析师预期的 397.1 亿美元。AI + 数据领域，Innodata Inc 在 2024Q3 调整后每股收益 0.51 美元，远超华尔街分析师平均预期的 0.13 美元，营收 5222 万美元，也大幅超出分析师预期的 3611 万美元。AI + 办公方面，微软 Q3 Azure 云服务收入同比增长 33%，超出预期，其中人工智能为 Azure 的 33% 增速贡献了 12 个百分点，高于前一季度的 11 个百分点。

从海外来看，OpenAI 宣布其最新 AI 视觉生成模型 Sora 将于两周内正式发布，开启创作新纪元，Sora 作为视频生成领域龙头发挥着鲇鱼作用，自其发布后国内外已有不少于十家公司发布或更新视频生成模型，且在视频时长、分辨率、画面比例切换等功能或性能指标上与 Sora 的差距逐渐缩小，部分功能已有赶超。国内 11 月智谱宣布全新迭代的 AI 视频模型 “新清影”，文生视频性能进一步提升，实现 10s 时长、4k、60 帧超高清画质、任意尺寸自带音效，以及更好人体动作和物理世界模拟。Sora 的正式发布有望成为全球视频生成领域新标杆，加速多模态大模型的迭代与应用。