国产内存大扩产 产业链多股受益

作者:adminy 发布时间:2019-12-05 浏览量:

  长鑫存储目前月产能约为2万片,规划到2020年底晶圆月产能达12万片。长鑫存储公布其最新的DRAM技术路线图,已采用19纳米的工艺生产DDR4内存,包括4Gb和8Gb两种型号,目标是在2020年第一季度上市。


  受利好消息影响,DRAM产业链公司股价大涨,北方华创周三早盘一度涨停,收涨7.93%。


  我国作为芯片消费大国,每年都需要从国外进口半导体芯片,其中DRAM内存芯片占比最高,有20%以上。DRAM领域一直被三星、SK海力士、美光国外三巨头掌控,我国在此领域多年来一直没有突破,几乎完全依靠进口。为打破对外依存度过高的局面,长鑫存储在合肥市政府和相关企业的共同推动下成立。


  长鑫存储DRAM技术来源于奇梦达,后者是从英飞凌拆分出来的知名DRAM大厂,破产后一千多万份有关DRAM的技术文件及2.8TB数据被长鑫存储获得。之后通过与国际大厂合作,持续投入研发超过25亿美元,并不断完善自身研发技术,目前长鑫存储已形成自己的技术体系。目前虽然技术、产能都不能与海外大厂相比较,但对于国内还无法自制DRAM的现状来说,确属一大突破。


  在制造工艺上,除了19nm和17nm的工艺制造内存芯片外,长鑫还制定了至少两个10纳米级制造工艺的路线图,并计划在未来生产所有类型的DRAM。目前长鑫月产能约为2万片,规划到2020年底晶圆月产能将达12万片。另外,长鑫存储计划再建两座DRAM晶圆厂,继续扩大产能以满足国内庞大的DRAM需求。预计到2020年底,其10nm级工艺技术的产能为12万片晶圆(12英寸),媲美SK海力士在中国无锡的工厂。


  国产DRAM的突破对于国内产业链是一个巨大机会,出于不受制于人的考量,从设备、设计、制造到封测等芯片国产化个股有望获得大幅成长。


  兆易创新是国内的存储芯片全平台公司、半导体产业龙头,存储及MCU两大主业国内第一,远远领先国内同行业对手。此外,还与合肥市政府共同推动了长鑫存储成立,兆易董事长朱一明亦是合肥长鑫的董事长兼首席执行官。长鑫存储的成立投产,扩大了兆易创新的存储产品版图,向着更高的DRAM领域进发。民生证券认为,长鑫DRAM产品的投产将和兆易flash产品形成双剑合璧,从25亿美金的Nor进入1000亿美金的DRAM市场。


  北方华创是国内半导体设备的龙头企业,也是国家大基金重点扶持的设备企业。目前国内半导体设备自给率不及10%,进口替代的空间巨大,DRAM扩大产能,最先受益的是相关的设备厂商。公司产品基本上覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备。


  长电科技提供从芯片中测、封装到成品测试及出货的全套生产服务。全球前二十大半导体公司中有85%为公司客户。在供应链安全重要性提高的背景下,DRAM扩产对于国内的封测大厂会产生直接的需求拉升,市场份额有望获得较大提升。