QFII长期持有的股票无论是成长性还是估值都占据优势

作者:adminy 发布时间:2019-04-17 浏览量:

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  一向被视为“聪明资金”的QFII随着A股年报的披露而逐渐现身。截至4月16日,从2018年报披露数据来看,共有137股前十大重要流通股东名单中出现QFII身影,包括招商公路、帝欧家居、先导智能等。不过也有QFII退出股,如天虹股份、万科A、中信银行、五粮液(000858)等。


  统计显示,以2018年四季度末持股比例来看,11股持流通股比例超过5%,宁波银行(002142)、飞科电器(603868)、重庆啤酒(600132)及海能达(002583)持股比例均超过10%。


  上述137股中,有31股自2016年三季度以来连续10个季度获得QFII持仓,19股最新报告期持流通股比例超过1%。其中宁波银行、重庆啤酒、海能达持流通股比例超过10%,安徽合力(600761)、全聚德持流通股比例超过5%。


  市场表现方面,31股年内全部实现上涨,连云港(601008)涨幅翻倍,长城汽车(601633)、贵州茅台(600519)涨幅均超过50%,仅大东海A(000613)、安琪酵母(600298)2股涨幅不到10%。


  值得一提的是,上述137股中有7股最近3个季度获QFII连续加仓,其中海能达和安徽合力2股获QFII连续10个季度持有,另外5股分别为良信电器(002706)、宝钛股份(600456)、信捷电气(603416)、欧派家居(603833)及中国巨石(600176)。


  从行业来看,31股广泛分布在20个行业。交通运输股数量最多,有4只,其次是休闲服务及医药生物行业,各有3只,此外房地产、建筑材料、农林牧渔及食品饮料行业各有2只。可见,QFII长期以来的偏好以消费股为主。


  能被QFII长期坚定持有的股票无论是成长性还是估值都占据优势。业绩层面,23股过去三年净利润复合增速大于0,重庆啤酒复合增速达到100%,五洲交通(600368)、海螺水泥(600585)及安琪酵母均超过40%。值得一提的是,这31股中有14股连续3年ROE均超过10%,包括贵州茅台(600519)、苏泊尔(002032)、恒瑞医药(600276)等。估值层面,11股最新滚动市盈率不足20倍,海螺水泥(600585)、天地源(600665)低于10倍。


  统计显示,上述137股中有23股2018年四季度获QFII新进持有,主要分布在化工、电气设备及轻工制造行业。


  具体来看,帝欧家居(002798)新进持有比例最大,达到3.51%,其次是三诺生物(300298)、佩蒂股份(300673)和鲁亿通(300423),持股比例均超过2%;此外,养殖行业明星股民和股份(002234)也获QFII大手笔新进增持。


  市场表现方面,这23股中有10股大幅跑赢大盘,民和股份年内累计涨幅达1.6倍;帝欧家居(002798)、哈空调(600202)及长春高新(000661)股价涨幅均超过70%。


  业绩方面,23股中有20股过去三年净利润复合增长率大于0,占比超八成,15股复合增长率超过25%,其中中泰化学(002092)、建新股份(300107)及鲁亿通(300423)复合增长率超过100%。此外,从2019年一季报业绩预告来看,民和股份、贝肯能源、长春高新净利润增幅下限均超过60%。